Contactez-nous pour entamer les démarches vers la croissance de votre capital à moyen et long terme.
Service de gestion d'actifs
Types de comptes
REER, CELI, CRI, FERR et comptes non enregistrés.
Province de résidence
Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique.
Investissement minimum
250 000 $ pour les particuliers et les entreprises
Profil client requis
Tolérance au risque
Investisseurs ayant tolérance au risque moyenne-élevée et plus.
➀——➁——➂——➃——➄
Horizon d’investissement
Investissement à moyen et long terme.
Convenance
Un gestionnaire de portefeuille fait une évaluation de la convenance de l'approche au profil client.
Achat et rachats de parts
Date d'évaluation
Le dernier jour ouvrable mensuel. Il s'agit de la date de transaction.
Frais supplémentaires
Aucuns frais administratifs, commission ou frais de transaction.
Rachat
Aucune durée de détention minimale, préavis mensuel requis.
Communications
Relevés
Les relevés mensuels, les rapports annuels et les documents fiscaux sont émis par CIBC Mellon.
Assemblées annuelles
Le portefeuille est présenté aux clients lors d'un évènement annuel à Montréal et à Québec.
Lettres et états financiers
Les lettres aux clients et les états financiers du Fonds sont envoyés deux fois par année.
Étapes pour devenir client
Appel initial
A
Contactez-nous.
Un membre de l'équipe vous résumera les informations importantes.
Appel avec un gestionnaire
B
Échangez avec un gestionnaire.
Un gestionnaire de portefeuille vous présentera Barrage en détails et répondra à vos questions.
Appel d'ouverture
C
Ouvrez votre dossier.
Un gestionnaire de portefeuille collectera vos informations, confirmera la convenance et vous fera signer les documents.